זהה את המודל הסטנדרטי המותאם למטרה שלך

ישנן תבניות דוחות סטנדרטיות שונות בשימוש בעסק. בחירת הפורמט הנכון בהתבסס על מטרת הדוח שלך חיונית להעברת המסר שלך בצורה ברורה ויעילה.

לדו"ח ניטור קבוע כמו דו"ח שבועי או חודשי, בחרו במבנה טבלה עם נתוני מפתח (מכירות, ייצור וכו').

לבקשת תקציב או משאב, כתוב קובץ מובנה בחלקים עם הקדמה, צרכיך מפורטים, טיעון ומסקנות.

במצב משבר הדורש תגובה דחופה, הימר על סגנון ישיר ועוצמתי על ידי רישום הבעיות, ההשלכות והפעולות בכמה משפטים מזעזעים.

לא משנה מה הדגם, דאג לעיצוב עם כותרות ביניים, תבליטים, טבלאות כדי להקל על הקריאה. הדוגמאות הקונקרטיות להלן יעזרו לך לבחור את הפורמט הטוב ביותר עבור כל סיטואציה עבור דוחות דוא"ל מקצועיים ויעילים.

דוח הניטור הרגיל בצורת טבלאות

דו"ח הניטור הקבוע, למשל חודשי או שבועי, דורש מבנה ברור וסינטטי המדגיש את נתוני המפתח.

הפורמט בטבלאות מאפשר להציג את האינדיקטורים החשובים (מכירות, ייצור, יחס המרה וכו') בצורה מאורגנת וקריאה, תוך מספר שניות.

תן את הטבלאות שלך בצורה מדויקת, למשל "התפתחות המכירות המקוונות (מחזור חודשי 2022)". זכרו לציין את היחידות.

אתה יכול לשלב אלמנטים ויזואליים כמו גרפיקה כדי לחזק את המסר. ודא שהנתונים נכונים והחישובים נכונים.

לווה כל טבלה או גרף בפרשנות קצרה המנתחת את המגמות והמסקנות העיקריות, ב-2-3 משפטים.

פורמט הטבלה מקל על הנמען שלך לקרוא את הדברים העיקריים במהירות. זה אידיאלי עבור דוחות ניטור רגילים הדורשים הצגת סיכום של נתוני מפתח.

הדואר האלקטרוני המשפיע במקרה של משבר

במצב חירום הדורש תגובה מהירה, בחרו בדיווח בצורת משפטים קצרים ונוקבים.

הכריזו על הבעיה מההתחלה: "השרת שלנו מושבת בעקבות התקפה, אנחנו במצב לא מקוון". לאחר מכן פרט את ההשפעה: אובדן מחזור, לקוחות שנפגעו וכו'.

לאחר מכן רשום את הפעולות שננקטו כדי להגביל את הנזק, ואת אלו שיש ליישם באופן מיידי. סיים בשאלה או בקשה דחופה: "האם נוכל לסמוך על משאבים נוספים כדי להחזיר את השירות תוך 48 שעות?"

במשבר, המפתח הוא ליידע במהירות על הקשיים, ההשלכות והתשובות בכמה משפטים ישירים. המסר שלך חייב להיות קצר ומגייס. הסגנון המחמיר הוא היעיל ביותר עבור סוג זה של דו"ח חירום בדוא"ל.

 

דוגמה XNUMX: דוח מכירות חודשי מפורט

גבירתי,

מצא להלן את הדוח המפורט של המכירות שלנו במרץ:

  1. מכירות בחנות

המכירות בחנויות ירדו ב-5% מהחודש שעבר ל-1 אירו. להלן האבולוציה לפי מחלקות:

  • מכשירי חשמל ביתיים: מחזור של 550 אירו, יציב
  • מחלקת עשה זאת בעצמך: מחזור של 350 אירו, ירידה של 000%
  • אזור הגן: מחזור של 300 אירו, ירידה של 000%
  • מחלקת מטבחים: מחזור של 50 אירו, עלייה של 000%

הירידה במחלקת הגנים מוסברת במזג האוויר הלא נוח החודש. שימו לב לצמיחה המעודדת במחלקת המטבחים.

  1. מכירות ברשת

המכירות באתר שלנו יציבות ב-€900. חלקה של מובייל עלה ל-000% מהמכירות המקוונות. המכירות של רהיטים ודקורציה עלו בחדות הודות לקולקציית האביב החדשה שלנו.

  1. פעולות שיווקיות

קמפיין המייל שלנו ליום הסבתות הניב מחזור נוסף של 20 אירו במחלקת המטבח.

גם הפעילות שלנו ברשתות החברתיות סביב עיצוב פנים הגדילה את המכירות במגזר זה.

  1. סיכום

למרות ירידה קלה בחנויות, המכירות שלנו נשארות יציבות, מונעות על ידי מסחר אלקטרוני ופעולות שיווק ממוקדות. עלינו להמשיך במאמצים שלנו בנושא דקורציה וריהוט כדי לפצות על הירידה העונתית במחלקת הגנים.

אני לרשותכם לכל הבהרה.

בכבוד רב,

ז'אן דופונט סלר מגזר מזרח

דוגמה שנייה: בקשת תקציב נוספת להשקת קו מוצרים חדש

 

גברתי המנכ"לית,

יש לי הכבוד לבקש מכם תקציב נוסף כחלק מהשקת מגוון המוצרים החדש שלנו המתוכנן ליוני 2024.

פרויקט אסטרטגי זה נועד להרחיב את ההצעה שלנו למגזר הצף של מוצרים אורגניים, שבו הביקוש גדל ב-20% בשנה, על ידי הצעת 15 הפניות נוספות.

כדי להבטיח את הצלחת ההשקה הזו, חיוני לגייס משאבים נוספים. להלן ההצעות המספריות שלי:

  1. חיזוק זמני של הצוות:
  • גיוס של 2 מפתחים במשרה מלאה במשך 6 חודשים כדי לסיים את האריזה והתיעוד הטכני (עלות: € 12000)
  • תמיכה בסוכנות שיווק דיגיטלית למשך 3 חודשים בקמפיין האינטרנט (8000€)
  1. קמפיין שיווקי :
  • תקציב מדיה למתן חסות לפרסומים שלנו ברשתות חברתיות (5000€)
  • יצירה ושליחה של מיילים: עיצוב גרפי, עלויות משלוח ל-3 קמפיינים (7000€)
  1. בדיקות צרכנים:
  • ארגון פאנלים צרכנים לאיסוף משוב על מוצרים (4000€)

זה בסך הכל 36 אירו לפריסת המשאבים האנושיים והשיווקיים הדרושים להצלחת ההשקה האסטרטגית הזו.

אני לרשותך כדי לדון בזה בפגישתנו הבאה.

בהמתנה להחזרתך,

בכבוד רב,

ז'אן דופונט

מנהל הפרויקט

 

דוגמה שלישית: דוח פעילות חודשי של מחלקת המכירות

 

גברת דוראנד היקרה,

מצא להלן את דוח הפעילות של מחלקת המכירות שלנו לחודש מרץ:

  • ביקורים פוטנציאליים: נציגי המכירות שלנו יצרו קשר עם 25 לקוחות פוטנציאליים שזוהו בתיק הלקוחות שלנו. 12 פגישות נקבעו.
  • הצעות שנשלחו: שלחנו 10 הצעות מסחריות על מוצרי מפתח מהקטלוג שלנו, 3 מהן כבר הוסבו.
  • תערוכות: הדוכן שלנו בתערוכת אקספופארם משך כ-200 אנשי קשר. המרנו 15 מהם למינויים עתידיים.
  • הדרכה: לנה משתפת הפעולה החדשה שלנו עקבה אחרי שבוע של אימוני שטח עם מארק כדי להכיר את המוצרים שלנו ואת הצעות המכירה שלנו.
  • יעדים: היעד המסחרי שלנו של 20 חוזים חדשים במהלך החודש הושג. המחזור שנוצר מסתכם ב-30 אירו.

אנו ממשיכים במאמצים לפתח את רשימת הלקוחות שלנו, אל תהססו לשלוח לי את המלצותיכם.

בכבוד רב,

מנהל מכירות ז'אן דופונט

 

דוגמה רביעית: דוח פעילות שבועי מפורט - מאפיית סופרמרקט

 

עמיתים יקרים,

אנא מצא להלן את דוח הפעילות המפורט של המאפייה שלנו לשבוע של 1-7 במרץ:

הפקה:

  • ייצרנו בממוצע 350 באגטים מסורתיים ביום, בסך הכל 2100 במהלך השבוע.
  • הנפח הכולל גדל ב-5% הודות לתנור החדש שלנו, המאפשר לנו לעמוד בביקוש הגובר.
  • הגיוון במגוון הלחמים המיוחדים שלנו (כפרי, קמח מלא, דגנים) נושא פרי. אפינו השבוע 750.

מכירות:

  • המחזור הכולל הוא 2500€, יציב בהשוואה לשבוע שעבר.
  • מאפים וינאים נשארים הנמכרים ביותר שלנו (680 אירו), ואחריהם פורמולות לארוחת צהריים (550 אירו) ולחם מסורתי (430 אירו).
  • המכירות של יום ראשון בבוקר היו חזקות במיוחד (מחזור של 1200 אירו) הודות להצעת הבראנץ' המיוחדת.

אספקה:

  • קבלת 50 ק"ג קמח ו-25 ק"ג חמאה. המניות מספקות.
  • חושבים להזמין ביצים ושמרים לשבוע הבא.

צוות:

  • ג'ולי תהיה בחופשה בשבוע הבא, אני אארגן מחדש את לוחות הזמנים.
  • תודה לבסטיאן שמספק שעות נוספות למכירה.

נושאים:

  • תקלה במנגנון המטבעות ביום שלישי בבוקר, תוקנה במהלך היום על ידי החשמלאי.

בכבוד רב,

מנהל ז'אן דופונט

 

דוגמה חמישית: בעיה דחופה - תקלה בתוכנת הנהלת חשבונות

 

שלום לכולם,

הבוקר, בתוכנת הנהלת החשבונות שלנו יש באגים המונעים הזנת חשבוניות ומעקב אחר הפנקס.

ספק שירותי ה-IT שלנו, אליו פניתי, מאשר כי מדובר בעדכון אחרון. הם עובדים על תיקון.

בינתיים אי אפשר לנו לרשום עסקאות והניטור המזומנים מופרע. אנו מסתכנים בפיגור מהר מאוד.

כדי לתקן את הבעיה באופן זמני:

  • רשום את החשבוניות/ההוצאות שלך בקובץ אקסל חירום שאחזיר
  • לשאלות של לקוחות, התקשר אליי כדי לאמת חשבונות פעילים
  • אני עושה כמיטב יכולתי לעדכן אותך בהתקדמות.

ספק השירות שלנו מגויס במלואו ומקווה לפתור בעיה זו תוך 48 שעות לכל היותר. אני יודע שהתקלה הזו גרועה, תודה על ההבנה. אנא הודע לי על כל בעיה דחופה.

בכבוד רב,

רואה חשבון ז'אן דופון