Gmail の機能を使用して顧客と見込み客を追跡する
ビジネス向け Gmail には、顧客と見込み顧客を効果的に追跡および管理するのに役立ついくつかの機能が用意されています。 この最初のパートでは、受信トレイとラベルを使用して連絡先とのコミュニケーションを整理および追跡する方法について説明します。
最初のステップは、必要とします 受信トレイを整理する 顧客と見込み客にカスタム ラベルを使用する。 顧客または見込み客のカテゴリごとに特定のラベルを作成し、これらのラベルを受信メールと送信メールに割り当てることができます。 これにより、特定の顧客または見込み客に関するメッセージをすばやく見つけて、コミュニケーション履歴を追跡できます。
次に、Gmail のフィルターを使用して、ラベル付けプロセスを自動化できます。 送信者の電子メール アドレス、件名、メッセージの内容などの基準に基づいてフィルターを作成し、特定のラベルの割り当てなど、実行するアクションを定義します。
したがって、ラベルとフィルターを使用することで、効果的な顧客関係管理に不可欠な、顧客や見込み客とのコミュニケーションを明確に記録できます。
オンボーディング ツールを使用して、顧客と見込み客のフォローアップを改善する
Gmail のネイティブ機能に加えて、サードパーティ ツールとの統合を利用して、顧客と見込み客の管理を改善することもできます。 このパートでは、CRM およびプロジェクト管理ツールとの統合によって、連絡先をより効率的に追跡する方法について説明します。
Gmail を CRM (Customer Relationship Management) ツールと統合すると、顧客と見込み客に関するすべての情報を一元化できます。 のような人気のあるソリューション Salesforce, HubSpot ou Zoho CRM は Gmail との統合を提供し、受信トレイから直接 CRM 情報にアクセスできるようにします。 これにより、顧客や見込み客とのやり取りを追跡しやすくなり、コミュニケーションの完全な履歴が得られます。
さらに、Gmail を Trello、Asana、Monday.com などのプロジェクト管理ツールと統合して、クライアントや見込み客に関連するタスクやプロジェクトを追跡することもできます。 たとえば、Trello カードや Asana タスクを Gmail のメールから直接作成できるため、クライアント関連のプロジェクトの管理と追跡が容易になります。
これらの統合を利用することで、顧客と見込み客のフォローアップを改善し、チーム メンバー間のより良い調整を確保できます。これは、優れた顧客サービスを提供し、連絡先との強力な関係を維持するために不可欠です。
顧客や見込み客を追跡するための Gmail のビジネス利用を最適化するためのヒント
ビジネスでの Gmail の使用をさらに最適化して、顧客や見込み客をより適切に追跡および管理するには、受信トレイを整理して構造化することが不可欠です。 顧客、見込み客、および販売プロセスのさまざまな段階に固有のラベルを作成することから始めることができます。 これらのラベルを使用することで、メールをすばやく分類して優先度を特定できます。
もう XNUMX つのヒントは、既読通知をオンにして、重要なメッセージが顧客や見込み客に読まれていることを確認することです。 これにより、通信を追跡し、重要な情報が受信されたことを確認できます。
電子メールの管理を自動化するために、フィルタリング機能を活用することを躊躇しないでください。 フィルターを作成して、電子メールを特定のラベルに自動的に移動したり、重要性に基づいてメッセージにフラグを付けたりできます。
最後に、統合ツールを利用して、Gmail を他の顧客関係管理 (CRM) および生産性アプリと接続します。 メールをこれらのアプリと同期することで、Gmail から直接連絡先を管理し、やり取りを追跡し、マーケティング キャンペーンのパフォーマンスを監視できます。
これらのヒントを適用することで、ビジネス向け Gmail をより効果的に使用して、顧客と見込み客を追跡および管理できます。
